Anthropic подписала рамочное соглашение с Google Cloud на пять гигаватт серверной мощности

Anthropic заключила рамочное соглашение с Google Cloud о поставке пяти гигаватт серверной мощности с запуском в следующем году; по оценке отчёта, нефинансовая часть сделки коррелирует с обязательствами расходов примерно в $200 млрд на пятилетний период.

Anthropic подписала рамочное соглашение с Google Cloud, по которому ей будет выделено пять гигаватт серверной мощности; развёртывание рассчитывают начать в следующем году. При публичном анонсе ни одна из компаний не раскрывала точной денежной суммы, но подтвердили формат сотрудничества и объёмы аппаратных ресурсов. По данным отчёта, сопутствующая нефинансовая часть соглашения сопоставима с денежными обязательствами около $200 млрд на ближайшие пять лет. Такая оценка выведена на основании анализа условий контракта и ожидаемых объёмов использования облачных вычислений при запуске и эксплуатации крупных моделей искусственного интеллекта.

Оценочная стоимость этой сделки уже заметно влияет на показатели облачного бизнеса: она составляет свыше 40% от недавно объявленного показателя backlog контрактных доходов облачного подразделения Google, который в первом квартале превысил $460 млрд. В отчёте также отмечается, что рост выручки облачного сегмента на 63% был во многом связан с работой Anthropic API в облачной инфраструктуре.

В более широком контексте Anthropic вместе с OpenAI формируют примерно половину от суммарного $2 трлн backlog‑обязательств перед крупными провайдерами облаков. Для Amazon Web Services backlog в первом квартале вырос до $364 млрд: там OpenAI увеличила свои обязательства примерно на $100 млрд, а отдельная сделка Anthropic с AWS оценивается также приблизительно в $100 млрд на срок до десяти лет и покрывает до пяти гигаватт мощности.

Такие масштабные обязательства базируются на прогнозах экстенсивного роста выручки: Anthropic и OpenAI ориентируются на 20 — 30‑кратное увеличение к 2029 году. OpenAI планирует расходы на серверы порядка $45 млрд в текущем году против $17 млрд в 2024‑м; Anthropic ранее прогнозировала более $20 млрд расходов на 2025 год и примерно $200 млрд суммарных затрат по партнёрам к 2029‑му, тогда как у OpenAI эта цифра оценивается около $180 млрд.

Есть и важные техническо‑коммерческие детали: Anthropic развёртывает модели на фирменных TPU Google, что даёт провайдеру более высокую маржинальность по сравнению с арендой серверов на базе NVIDIA. Кроме того, коммерческая переработка и перепродажа моделей приносит провайдерам дополнительную выгоду — примером служит решение Microsoft оставлять себе 100% дохода Azure от моделей OpenAI. В результате в ближайшие годы цены, доступность моделей и характеристики инфраструктуры будут всё сильнее зависеть от договорённостей между разработчиками моделей и облачными провайдерами.