Зависимость США от иностранной переработки критических минералов ставит под угрозу энергопереход

Для 19 из 20 стратегических минералов ведущим переработчиком является Китай (~70% рынка), что усиливает риски для нацбезопасности, экономики и темпов перехода на чистую энергию.

США серьёзно зависят от зарубежной переработки критических минералов, и эта зависимость ставит под угрозу национальную безопасность, конкурентоспособность экономики и темпы энергоперехода. По данным исследования, для 19 из 20 стратегических критических минералов лидирующую переработку обеспечивает Китай с примерно 70% средней доли рынка. Это особенно важно для производителей батарей, автопрома и энергетической инфраструктуры: им придётся пересматривать проекты, контракты и инвестиционные планы, чтобы снизить уязвимость цепочек поставок.

Рост спроса на материалы для аккумуляторов определяется не геологией, а потребительскими и инфраструктурными трендами. В публикации выделены шесть движущих сил: электромобили (потребность в литии, никеле, кобальте, графите и марганце), потребительская электроника, инфраструктура ИИ и дата‑центров (резервное питание и интеграция ВИЭ), сетевые накопители энергии, оборонные и национально‑безопасные приложения, а также общая цифровая инфраструктура. Все эти факторы одновременно увеличивают спрос на одинаковый набор минералов и материалов.

Химия батарей в ответ на разные приоритеты — стоимость, безопасность и устойчивость цепочки поставок — быстро меняется. Рост использования литий‑железо‑фосфата (LFP) снижает зависимость от кобальта и никеля, тогда как перспективные «следующие поколения» химий аккумуляторов могут породить новые материалозависимости. Одновременно сохраняется высокая концентрация цепочек поставок в Азии, особенно в сегменте переработки, что усиливает системные риски при перебоях или политических напряжениях.

Рынок хранения энергии на базе батарей прогнозируют как быстрорастущий: по оценке исследования, объём рынка вырастет с $50,8 млрд в 2025 году до почти $106 млрд к 2030 году. Такое ускорение потребления означает не только больший спрос на первичные минералы, но и резкий рост объёмов произведённых батарей, создавая экономическую и операционную необходимость масштабировать переработку и возвращение материалов в оборот. Переработка отработанных батарей названа ключевым рычагом снижения уязвимости: замкнутая петля позволяет извлекать и рафинировать материалы до аккумуляторного качества и возвращать их в производство. Это сокращает зависимость от политически нестабильных регионов, способствует снижению потребительской цены и укрепляет внутренние цепочки поставок, если переработка и рафинирование локализуются.

Из этого следуют конкретные практические шаги для строителей и производителей: проектирование с учётом возможности использования разных химий (включая LFP), инвестиции в партнёрства по переработке и восстановлению материалов, заключение долгосрочных контрактов на поставки, а также учёт государственной политики и мер по диверсификации источников, расширению переработки и локализации обработки критических минералов.